13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001743413
申告総資産額
$20.3億
$20.3億
358 檔
23.3%
Q2 2025の報告期間中、Principle Wealth Partners LLC（CIK: 0001743413）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.3億 に達し、合計 358 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Principle Wealth Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XLG, JPM, BKDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VOT
市值: $130.6万
今期最大全売却 / 減却
CGGO
前期市值: $1229.4万
上位200銘柄を表示中（全358銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.73% | -0.12% | +85.00% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.44% | -0.23% | +1.05% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 6.00% | -0.01% | +296.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.83% | -0.15% | +2.34% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.04% | +2.49% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.48% | -0.28% | +2.90% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.15% | +0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.01% | +25.45% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.02% | +6.11% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -0.05% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.18% | +0.30% | |
| 12 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.64% | +3.10% | |
| 13 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.18% | -21.31% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.29% | +0.83% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.78% | -9.59% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.26% | -0.39% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.09% | +0.61% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.17% | -1.05% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | — | +0.70% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.13% | +4.82% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | -0.29% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.08% | +3.60% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | -0.01% | +5.08% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.08% | +13.69% | |
| 25 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | -6.78% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.84% | +0.02% | +1.11% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.25% | -0.36% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.07% | -3.04% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.01% | -5.46% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +1.64% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.07% | +0.19% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.72% | +0.13% | -1.65% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.07% | +39.20% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.04% | +0.06% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | -15.85% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.07% | -0.58% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.57% | +0.01% | -8.99% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.30% | +12.68% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -1.98% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.07% | -6.77% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.22% | -1.42% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.07% | -1.16% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.48% | — | +20.86% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.20% | +36.68% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | +0.04% | +0.40% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | +20.40% | |
| 47 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -6.01% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.41% | -0.02% | -2.56% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.07% | -0.77% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.40% | -0.11% | -8.31% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | +4.4% | +296.00% | 増加 |
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | +4% | +85.00% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +25.45% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +2.90% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.05% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +39.20% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | -3.04% | 減少 |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +2.49% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +6.11% | 増加 |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +1.11% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +20.40% | 増加 |
| 12 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +35.65% | 増加 |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +3.10% | 増加 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +13.25% | 増加 |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 17 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +34.81% | 増加 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.82% | 増加 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +9.61% | 増加 |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -9.59% | 減少 |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | +20.86% | 増加 |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +7.44% | 増加 |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -1.65% | 減少 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.40% | 増加 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -1.42% | 減少 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 0% | +36.68% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +0.61% | 増加 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.36% | 減少 |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | 0% | +1.64% | 増加 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 33 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | -41.83% | 減少 |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | -14.29% | 減少 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -27.83% | 減少 |
| 36 | CVRT | Calamos Conv Eqty Alt ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | -0.2% | -80.25% | 減少 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -73.59% | 減少 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -6.77% | 減少 |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.2% | -15.85% | 減少 |
| 41 | FMHI | First Trust Municipal High I | -0.2% | -6.78% | 減少 |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | +0.35% | 増加 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -1.05% | 減少 |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | +0.83% | 増加 |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | +0.30% | 増加 |
| 46 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | -0.6% | -21.31% | 減少 |
| 47 | CGGO | Cap Group Global Growth | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -1% | +2.34% | 増加 |
| 49 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | -1.9% | -98.49% | 減少 |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -2.1% | -96.39% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Principle Wealth Partners LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.3億、保有銘柄数は 358 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は XLG (8.7%)、JPM (6.4%)、BKDV (6.0%) です。最大保有銘柄 XLG がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 28 件、減却 19 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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