13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001743413
申告総資産額
$20.3億
$20.3億
340 檔
15.0%
Q3 2024の報告期間中、Principle Wealth Partners LLC（CIK: 0001743413）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.3億 に達し、合計 340 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、Principle Wealth Partners LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（AAPL, JPM, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全340銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.10% | -0.15% | +0.22% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.27% | -0.23% | -0.32% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.15% | -0.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.32% | -0.28% | +0.20% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.04% | -0.66% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.30% | -0.12% | +19.29% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.18% | +5.96% | |
| 8 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.18% | -3.90% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.15% | — | +64.08% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.02% | -0.66% | |
| 11 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.24% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +1.68% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.01% | +0.48% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.29% | +0.31% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.17% | +1.68% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.64% | +0.40% | |
| 17 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 1.23% | -0.08% | +126.54% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | -2.42% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.07% | -0.10% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.08% | -0.89% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.09% | +1.96% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.08% | +0.08% | -3.74% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.06% | -0.26% | +0.41% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.13% | -0.82% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.78% | +24.52% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.07% | -0.44% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.90% | — | -1.12% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.01% | +2.23% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.07% | -5.12% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | -0.01% | +0.38% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.75% | +0.13% | -2.93% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.08% | +0.13% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.04% | +8.75% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.25% | +1.51% | |
| 36 | OFLX | Omega Flex Inc | 株式-その他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.02% | -2.59% | |
| 38 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +9.97% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.07% | -0.29% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.22% | -3.42% | |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.61% | +0.01% | -6.90% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.30% | +2.74% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.07% | -0.26% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +1.77% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.04% | +2.48% | |
| 46 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | -0.41% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.07% | -4.55% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | -0.30% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.47% | — | +3.24% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.47% | -0.11% | +3.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Principle Wealth Partners LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $20.3億、保有銘柄数は 340 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.1%)、JPM (5.3%)、VIG (3.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IEF
前期市值: $1138.6万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 25 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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