13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909619
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
95 檔
12.7%
Q1 2025の報告期間中、Primoris Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001909619）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Primoris Wealth Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FBND, VOO, IWO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.98% | -1.41% | -1.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.50% | -0.78% | +15.38% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.21% | — | -2.23% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.00% | -0.01% | +1702.29% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.80% | -0.99% | +0.78% | |
| 6 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.78% | +0.06% | -43.41% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.68% | -0.46% | +0.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.50% | -0.39% | +1.23% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 3.23% | +0.05% | +86.78% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | — | |
| 11 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.09% | — | |
| 12 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | — | |
| 13 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 2.14% | +0.09% | NEW | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.12% | -1.43% | -30.18% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.03% | -0.53% | +0.45% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.68% | -27.43% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.99% | +0.22% | +0.14% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.92% | -0.84% | -4.49% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -1.00% | +1.10% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.46% | -26.36% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.69% | -0.51% | -0.45% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.43% | +0.03% | |
| 23 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.56% | +2.45% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.63% | -4.45% | |
| 25 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.34% | +1.79% | -49.13% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.32% | -0.43% | — | |
| 28 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 1.26% | -0.31% | -3.95% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.12% | +1.34% | +14.24% | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.11% | — | — | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.11% | +0.09% | +5.41% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.29% | — | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.98% | -0.33% | -67.80% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.95% | -0.29% | -10.85% | |
| 35 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 株式-その他 | 0.94% | — | +6.57% | |
| 36 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.87% | -2.16% | -55.29% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.78% | -0.13% | -8.54% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.35% | +0.61% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.15% | +0.60% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.21% | +1.56% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.17% | — | |
| 42 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.26% | NEW | |
| 44 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.12% | -1.53% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.18% | +6.36% | |
| 46 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.54% | — | -25.23% | |
| 47 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -66.81% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.14% | -1.27% | |
| 50 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 株式-その他 | 0.47% | -0.13% | -5.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Primoris Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FBND (5.0%)、VOO (4.5%)、IWO (4.2%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGK
市值: $379.2万
今期最大全売却 / 減却
AMLP
前期市值: $188.8万
Q1 2025 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 25 件、減却 41 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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