13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909619
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
91 檔
15.2%
Q4 2024の報告期間中、Primoris Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001909619）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Primoris Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（FTEC, FBND, IWO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 7.53% | +0.06% | +92.81% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.86% | -1.41% | +0.58% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.77% | — | +287.96% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.18% | -0.99% | -0.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.02% | -0.78% | +11.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.92% | -0.39% | +1.68% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.68% | -0.46% | +16.72% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.35% | -0.68% | -7.39% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.05% | +1.79% | +1650.40% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.98% | -0.15% | EXIT | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.86% | -0.33% | -28.52% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.68% | -1.43% | -4.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.53% | -6.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -1.00% | -0.03% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.00% | -0.84% | -2.78% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.94% | +0.22% | — | |
| 17 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 1.83% | -2.16% | -13.19% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.46% | -13.28% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.65% | +0.05% | — | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.60% | -0.51% | -2.57% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.43% | +0.55% | |
| 22 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.56% | -4.46% | |
| 23 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | — | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +14.30% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.63% | -5.27% | |
| 26 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 株式-その他 | 1.25% | -0.31% | +3.04% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.43% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.29% | — | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.07% | -0.29% | -0.34% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | +1.34% | +27.05% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.03% | +0.09% | +156.60% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.87% | -0.13% | -7.79% | |
| 33 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 株式-その他 | 0.84% | — | +1.54% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.26% | NEW | |
| 36 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.35% | -2.56% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.12% | -0.05% | |
| 40 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.10% | +1.54% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | -0.15% | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.21% | +100.00% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.11% | +36.40% | |
| 44 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 45 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.17% | EXIT | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.18% | -0.04% | |
| 47 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -2.22% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | — | |
| 50 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 株式-その他 | 0.48% | -0.13% | +0.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Primoris Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 91 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は FTEC (7.5%)、FBND (4.9%)、IWO (4.8%) です。最大保有銘柄 FTEC がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $254.8万
今期最大全売却 / 減却
SMIN
前期市值: $357.1万
Q4 2024 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 37 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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