13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909619
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
96 檔
11.7%
Q1 2024の報告期間中、Primoris Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001909619）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Primoris Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FBND, FTEC, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.00% | -1.41% | +6.96% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 4.29% | +0.06% | +0.51% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.05% | -0.46% | -0.94% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.62% | -0.39% | +16.26% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.51% | -0.68% | -26.66% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.42% | -0.99% | -4.17% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 3.38% | — | — | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.23% | -0.15% | EXIT | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | -0.78% | +6.53% | |
| 10 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.75% | — | — | |
| 11 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 2.67% | — | — | |
| 12 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-その他 | 2.53% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -1.00% | +3.63% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.21% | -0.13% | -3.96% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.53% | -7.85% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.97% | -0.84% | +14.98% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.95% | -1.00% | -15.06% | |
| 18 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.21% | NEW | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.72% | -0.51% | -15.50% | |
| 20 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.68% | — | +1.61% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.63% | -7.12% | |
| 22 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +30.62% | |
| 23 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.56% | +15.13% | |
| 24 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | +55.22% | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.43% | +11.85% | |
| 26 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 株式-その他 | 1.43% | — | — | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.25% | -0.33% | +0.44% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | — | +26.67% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.21% | +1.47% | -2.64% | |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -18.75% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -15.23% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +34.04% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.29% | — | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +13.64% | |
| 35 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.17% | EXIT | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.46% | — | |
| 37 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | +9.22% | |
| 39 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.29% | +285.16% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -29.02% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.21% | -1.22% | |
| 44 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.26% | NEW | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.11% | +5.62% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.15% | +2.16% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.18% | +400.00% | |
| 50 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -7.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Primoris Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は FBND (5.0%)、FTEC (4.3%)、META (4.0%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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