13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056037
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
70 檔
28.9%
Q1 2024の報告期間中、Prepared Retirement Institute LLC（CIK: 0002056037）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Prepared Retirement Institute LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, SCHD, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.75% | -0.24% | -0.76% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.14% | -1.20% | -6.55% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | +0.13% | +5.39% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 8.25% | -0.55% | -10.65% | |
| 5 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-その他 | 7.69% | -0.13% | +10.32% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.72% | -0.65% | +33.73% | |
| 7 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 5.14% | -0.41% | +9.24% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.14% | -11.43% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.74% | -0.32% | +7.76% | |
| 10 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.11% | -6.08% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.72% | -0.05% | -9.96% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.17% | -17.24% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.01% | +1.72% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | -23.37% | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | -7.45% | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | -4.06% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.01% | — | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -19.24% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.02% | -3.55% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.04% | -7.39% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.08% | -27.45% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +1.95% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.02% | +40.50% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | — | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.71% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -23.47% | |
| 29 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.09% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.35% | — | -17.06% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -28.88% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.81% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.02% | -60.11% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | -52.46% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -5.53% | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.03% | +0.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | -53.05% | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.26% | — | +0.77% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.06% | -43.98% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.01% | -62.27% | |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.07% | |
| 47 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.45% | |
| 48 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -47.23% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.01% | -59.29% | |
| 50 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-その他 | 0.23% | — | -10.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prepared Retirement Institute LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VIG (12.8%)、SCHD (11.1%)、SPYG (10.9%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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