13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001864229
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
106 檔
34.0%
Q4 2024の報告期間中、Prentice Wealth Management LLC（CIK: 0001864229）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Prentice Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.21% | +0.67% | +0.14% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 12.54% | -0.66% | +34.79% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 8.91% | +0.34% | +1.84% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 5.14% | -0.11% | +4.68% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.79% | -0.04% | +2.86% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 3.63% | +0.19% | -0.28% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | +2.55% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.00% | -0.05% | +4.90% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.03% | -0.06% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | +5.61% | |
| 11 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +5.07% | |
| 12 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.03% | — | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 1.98% | +0.07% | +7.61% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.15% | +5.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.08% | +84.15% | |
| 16 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 1.50% | -0.32% | +11.63% | |
| 17 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-その他 | 1.32% | -0.03% | -0.40% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.02% | -1.41% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.12% | +10.66% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.82% | +0.11% | -0.16% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | +3.63% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.05% | +236.08% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.02% | -0.66% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.04% | -1.12% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.02% | +1.85% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | -1.44% | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | -3.87% | |
| 28 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.15% | +0.42% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.03% | +2.22% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | +2.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | +2.25% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.43% | -0.01% | +2.02% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | +2.09% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.03% | +0.91% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.05% | +3.73% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.07% | +0.84% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.05% | -4.00% | |
| 39 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.02% | +3.13% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | +1.06% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.88% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +3.67% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -0.25% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.06% | +3.79% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.01% | +4.02% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | +4.09% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.03% | +3.15% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | +4.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prentice Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 106 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (17.2%)、AGG (12.5%)、VT (8.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLBL
市值: $854.9万
今期最大全売却 / 減却
XLU
前期市值: $86.4万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 12 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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