13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001864229
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
105 檔
29.1%
Q2 2024の報告期間中、Prentice Wealth Management LLC（CIK: 0001864229）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Prentice Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, AGG, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.57% | +0.67% | +1.12% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.10% | -0.66% | +8.87% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 9.15% | +0.34% | +2.97% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 5.29% | -0.11% | +9.89% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.96% | -0.04% | +6.94% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 3.74% | +0.19% | +2.77% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | +5.07% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.12% | -0.05% | +5.28% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.03% | -1.33% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 2.89% | — | +13.69% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | +10.20% | |
| 12 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 2.63% | — | +14.21% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | +3286.27% | |
| 14 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 1.67% | +0.07% | +32.80% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.15% | +62.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.02% | +0.44% | |
| 17 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | -1.04% | |
| 18 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 1.16% | -0.32% | +52.05% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.08% | -20.16% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +3.74% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.12% | +121.75% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.11% | -0.72% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.04% | +798.12% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.02% | -1.15% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.04% | -1.32% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.02% | +0.54% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +8.12% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.15% | -3.81% | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | -1.08% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.03% | -0.17% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.05% | -1.79% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | +0.03% | +1.13% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.03% | -0.56% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | +0.12% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.06% | -4.86% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.05% | -0.09% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | +0.66% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.08% | +17.55% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.01% | -0.11% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | +0.71% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | +0.46% | |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.02% | -1.31% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.02% | -0.61% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -1.48% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.27% | — | +2.14% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | +3.52% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.26% | — | -1.96% | |
| 49 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +0.08% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prentice Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 105 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (17.6%)、AGG (10.1%)、VT (9.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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