13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002053628
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
10 檔
72.5%
Q1 2026の報告期間中、Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.（CIK: 0002053628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, FCX, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 23.82% | +0.80% | — | |
| 2 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 20.23% | -0.69% | -33.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 18.70% | +2.29% | — | |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 9.47% | -2.34% | -49.45% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 8.03% | -0.50% | — | |
| 6 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 7.18% | +1.03% | — | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 4.89% | -0.06% | — | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.96% | -0.39% | — | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.11% | -0.04% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.08% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.5% | — | 変化なし |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | — | 変化なし |
| 3 | UMBF | Umb Financial CORP | +1% | — | 変化なし |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | — | 変化なし |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | -49.45% | 減少 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 変化なし |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2% | -33.22% | 減少 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 10 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMZN (23.8%)、FCX (20.2%)、GOOG (18.7%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
LMT
前期市值: $972.2万
Q1 2026 中に合計 3 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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