13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802195
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
167 檔
39.6%
Q3 2025の報告期間中、Powell Investment Advisors, LLC（CIK: 0001802195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Powell Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, IVE, IWN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.25% | +0.82% | -0.81% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.26% | -0.12% | -2.72% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 7.05% | +0.51% | -0.97% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.78% | +0.92% | -1.99% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.53% | +1.19% | +0.20% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.24% | +0.57% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.10% | -3.68% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.61% | +0.10% | -2.88% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.58% | +0.12% | -1.10% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.36% | +0.03% | +8.65% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.05% | -1.84% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | +0.05% | -34.65% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.82% | +0.19% | +0.34% | |
| 14 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.05% | -0.28% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | -4.52% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.02% | — | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | -2.38% | |
| 18 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.08% | -0.08% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.05% | -2.81% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | +0.03% | -1.27% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.06% | +0.04% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.96% | -1.59% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.28% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.05% | -1.64% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | -3.86% | |
| 26 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.27% | -5.86% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 28 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 株式-その他 | 0.52% | -0.27% | EXIT | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.27% | EXIT | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.46% | -0.29% | +2.81% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | +0.04% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.10% | — | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.41% | -0.04% | +1.01% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +1.19% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +5.37% | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.01% | — | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | -0.37% | |
| 39 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.06% | -21.66% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.35% | -0.09% | +0.54% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.13% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | -0.09% | +161.47% | |
| 43 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 44 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.33% | -0.05% | +1.50% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 47 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | +0.89% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 49 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.29% | -0.20% | -10.32% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.03% | +0.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Powell Investment Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 167 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVW (12.3%)、IVE (11.3%)、IWN (7.0%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $832.4万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $52.8万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 22 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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