13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802195
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
157 檔
29.9%
Q4 2024の報告期間中、Powell Investment Advisors, LLC（CIK: 0001802195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Powell Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVE, IVW, IWN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.64% | -0.12% | +0.17% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.27% | +0.82% | +0.48% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 7.11% | +0.51% | +1.88% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.26% | +0.92% | +2.07% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 5.65% | -0.24% | +0.39% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.14% | +1.19% | +0.39% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.05% | -0.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | +0.10% | — | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.97% | +0.12% | +1.09% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.92% | +0.10% | +0.16% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.04% | +0.01% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.20% | +0.19% | +0.53% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.18% | +0.03% | -0.21% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.03% | +11.25% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.05% | +2.82% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.08% | -1.49% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +0.04% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.96% | -2.31% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | -1.19% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 22 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.06% | -0.94% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.74% | -0.04% | -8.29% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.27% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.28% | +0.03% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.05% | +0.11% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 28 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.05% | +0.41% | |
| 29 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +0.19% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | -14.88% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.10% | — | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.03% | +0.04% | |
| 33 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.21% | |
| 34 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.02% | +0.77% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.44% | -0.09% | +11.19% | |
| 36 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 37 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.41% | -0.05% | +1.56% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | — | +12.81% | |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.40% | -0.04% | +0.61% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -2.01% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.37% | -0.29% | +79.44% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 44 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.16% | EXIT | |
| 45 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.31% | — | +11.08% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Powell Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 157 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVE (12.6%)、IVW (12.3%)、IWN (7.1%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SDS
市值: $91.5万
今期最大全売却 / 減却
FBND
前期市值: $328.2万
Q4 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 18 件、減却 6 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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