13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802195
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
151 檔
29.6%
Q3 2024の報告期間中、Powell Investment Advisors, LLC（CIK: 0001802195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Powell Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVE, IVW, IWN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.14% | -0.12% | +1.28% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.61% | +0.82% | +3.90% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 7.15% | +0.51% | +15.79% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.10% | +0.92% | +18.48% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 5.84% | -0.24% | +0.00% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.93% | +1.19% | +7.37% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.05% | -1.40% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.03% | +0.12% | +3.81% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.72% | +0.10% | +4.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.69% | +0.10% | +0.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | +0.04% | -3.22% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.13% | -5.85% | |
| 13 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 1.39% | — | +54.99% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.29% | +0.03% | -11.75% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.04% | +0.19% | +15.11% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.05% | +5.29% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.08% | -1.69% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.03% | +39.36% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.06% | +0.06% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +1.41% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.96% | +0.03% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.82% | -0.04% | -1.70% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.28% | -11.09% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | +0.56% | |
| 25 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.05% | +15.15% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.27% | — | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | -10.33% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.05% | -13.62% | |
| 30 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 31 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.02% | +0.72% | |
| 32 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.50% | -0.04% | +0.55% | |
| 33 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -4.86% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +0.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.03% | +0.04% | |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.01% | -0.40% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.10% | +3.13% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | -0.09% | +0.51% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.16% | EXIT | |
| 42 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -3.52% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.38% | -0.05% | +1.68% | |
| 45 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.12% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.01% | -0.94% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +64.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Powell Investment Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 151 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVE (13.1%)、IVW (11.6%)、IWN (7.2%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TAP
市值: $49.3万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $55.3万
Q3 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 20 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。