13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802195
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
145 檔
25.7%
Q1 2024の報告期間中、Powell Investment Advisors, LLC（CIK: 0001802195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Powell Investment Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVE, IVW, IWN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.90% | -0.12% | +1.08% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.18% | +0.82% | +0.85% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.46% | +0.51% | -0.79% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 6.07% | -0.24% | +0.17% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 5.36% | +0.92% | -1.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.85% | +1.19% | +1.12% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.05% | -4.30% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.10% | +0.12% | -1.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.10% | -1.76% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.83% | +0.10% | -2.66% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.13% | -5.16% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.03% | -4.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.04% | +0.01% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +0.21% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | -0.05% | +4.40% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | -4.67% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.28% | +0.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.96% | +0.73% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -28.59% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.85% | +0.19% | +0.66% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.06% | +0.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 23 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | -0.89% | |
| 24 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +7.94% | |
| 26 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 27 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.02% | +0.66% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.27% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.05% | +0.10% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +20.74% | |
| 31 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | -1.00% | |
| 32 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | +0.48% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.03% | -0.22% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.01% | -0.22% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -19.24% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.05% | +26.20% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.16% | EXIT | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | -5.02% | |
| 41 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.42% | -0.05% | +2.01% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.37% | EXIT | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.10% | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.12% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | -0.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Powell Investment Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVE (13.9%)、IVW (11.2%)、IWN (6.5%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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