13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002052308
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
97 檔
42.2%
Q4 2024の報告期間中、Potentia Wealth（CIK: 0002052308）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Potentia Wealthのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, SPYV, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.47% | +3.19% | — | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.64% | +0.77% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.38% | -0.55% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.00% | -2.54% | — | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.29% | +0.67% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.15% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.24% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.93% | +0.44% | — | |
| 9 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 2.63% | — | — | |
| 10 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 2.27% | -2.75% | EXIT | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 2.16% | +0.27% | — | |
| 12 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.91% | — | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.09% | — | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.82% | +0.40% | — | |
| 15 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | — | |
| 16 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 1.68% | +0.40% | — | |
| 17 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.61% | — | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.11% | — | |
| 19 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.48% | -0.65% | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.34% | -0.50% | EXIT | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.66% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.34% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.58% | — | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.82% | -0.41% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | — | |
| 26 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.48% | EXIT | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 28 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 29 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.57% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.08% | — | |
| 35 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.16% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.12% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.38% | EXIT | |
| 39 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.37% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.63% | — | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.35% | +0.07% | — | |
| 42 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.20% | EXIT | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.29% | -0.19% | EXIT | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.28% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.14% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Potentia Wealth の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 97 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (22.5%)、SPYV (8.6%)、AAPL (6.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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