13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966898
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
134 檔
38.0%
Q1 2024の報告期間中、Portman Square Capital LLP（CIK: 0001966898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Portman Square Capital LLPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FOUR, PANW 0.375 06-01-25, LYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 5.19% | — | +7.41% | |
| 2 | PANW 0.375 06-01-25債券 | Palo Alto Networks | 債券 | 3.75% | — | -7.24% | |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 3.72% | +1.94% | +16.68% | |
| 4 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 3.32% | -0.46% | +46.19% | |
| 5 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 2.59% | — | +28.79% | |
| 6 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.19% | — | +10.60% | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 2.19% | — | — | |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 1.93% | — | -50.35% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.87% | -0.05% | -41.84% | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.32% | EXIT | |
| 11 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.81% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | — | +17.75% | |
| 13 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.59% | — | +9.13% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.58% | — | -23.39% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.55% | — | +9.19% | |
| 16 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | — | +11.14% | |
| 17 | AAL 6.5 07-01-25債券 | American Airlines Group | 債券 | 1.38% | — | -22.92% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +24.80% | |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | -7.31% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.21% | — | -22.70% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.21% | — | -24.55% | |
| 22 | WGO | Winnebago Industries | 株式-その他 | 1.16% | -0.19% | +110.62% | |
| 23 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +85.98% | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | -23.95% | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.05% | — | — | |
| 26 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.53% | NEW | |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 1.01% | — | -18.61% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | — | -6.32% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.16% | EXIT | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -22.98% | |
| 31 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 32 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.95% | — | -0.07% | |
| 33 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -48.82% | |
| 34 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +53.97% | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.31% | — | |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | — | -42.30% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.88% | — | +141.11% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | — | +73.27% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +83.65% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -26.00% | |
| 41 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -15.97% | |
| 42 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -25.57% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.76% | — | +49.58% | |
| 44 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 0.76% | — | +54.32% | |
| 45 | ORA | Ormat Technologies Inc | 株式-公益事業 | 0.75% | — | +96.83% | |
| 46 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.73% | -1.33% | -43.44% | |
| 47 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.51% | +50.68% | |
| 48 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 0.72% | — | — | |
| 49 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.71% | — | +15.66% | |
| 50 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | +94.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portman Square Capital LLP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 134 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は FOUR (5.2%)、PANW 0.375 06-01-25 (3.8%)、LYV (3.7%) です。最大保有銘柄 FOUR がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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