13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001753271
申告総資産額
$10.2億
$10.2億
63 檔
41.0%
Q3 2025の報告期間中、Portfolio Strategies, Inc.（CIK: 0001753271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Portfolio Strategies, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MGK, IXN, IYW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 11.47% | -0.53% | -1.64% | |
| 2 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 11.42% | +1.67% | +0.65% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 9.28% | +0.91% | +16.63% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 8.28% | -1.15% | -1.68% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 8.17% | +3.57% | -3.16% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.67% | +0.04% | -1.09% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 6.16% | +0.68% | -1.49% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.29% | -0.61% | -1.36% | |
| 9 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.08% | +0.44% | +11.19% | |
| 10 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 4.73% | +1.91% | +1.30% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.60% | -3.77% | +0.08% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.57% | +0.24% | -2.10% | |
| 13 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 3.51% | -3.33% | -2.58% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.26% | -3.17% | -1.47% | |
| 15 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-その他 | 1.61% | +1.46% | +258.28% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.46% | -1.49% | -51.22% | |
| 17 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.04% | -1.37% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.86% | -0.04% | -0.10% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.10% | +1.47% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.04% | -2.95% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.05% | -3.28% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 24 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | -0.78% | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | -3.93% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 30 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.10% | -0.04% | +16.56% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 32 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 33 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.08% | -0.04% | +16.04% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 0.08% | -0.04% | +43.79% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.07% | -0.02% | -0.55% | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.07% | -0.05% | +84.20% | |
| 40 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型株 | 0.06% | — | — | |
| 42 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.03% | +74.78% | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.06% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.06% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.02% | +50.22% | |
| 47 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.05% | -0.02% | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 49 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.04% | -0.01% | -1.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portfolio Strategies, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MGK (11.5%)、IXN (11.4%)、IYW (9.3%) です。最大保有銘柄 MGK がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JEPI
市值: $206.5万
今期最大全売却 / 減却
SOXX
前期市值: $480.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 10 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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