13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010278
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
200 檔
25.1%
Q3 2025の報告期間中、Portfolio Design Labs, LLC（CIK: 0002010278）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Portfolio Design Labs, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GLD, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
EFAV
市值: $1581.4万
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $757.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.43% | -1.59% | -24.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.87% | +0.07% | +120.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.33% | -1.35% | +107.94% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.02% | -0.31% | +142.64% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.63% | +0.18% | +104.93% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | -0.26% | +67.59% | |
| 7 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 2.72% | -0.39% | -65.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.60% | -0.74% | +23.82% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.35% | +0.09% | +63.01% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.13% | +0.58% | -23.58% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.09% | +0.02% | -22.26% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.01% | -0.78% | -66.61% | |
| 13 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 1.97% | +0.34% | — | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.72% | -2.23% | EXIT | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | -1.94% | EXIT | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.46% | +8.29% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.28% | -0.06% | -4.02% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.12% | -4.10% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.36% | -27.19% | |
| 20 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.01% | -1.00% | EXIT | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.29% | +9.62% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.70% | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.09% | -32.78% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.09% | -33.54% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.20% | +103.96% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.05% | -25.13% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.28% | -2.55% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.21% | -14.59% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.64% | +0.04% | -6.68% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.01% | -23.71% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.57% | -0.40% | +159.55% | |
| 32 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.02% | +27.32% | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.22% | -15.56% | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.53% | +0.11% | +81.42% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.12% | +866.59% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.05% | -7.69% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.01% | -1.07% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.11% | +174.78% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.49% | -0.01% | -34.40% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.04% | +279.43% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.46% | +0.51% | -39.19% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | +113.07% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.63% | +115.11% | |
| 45 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.12% | -20.50% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.22% | -32.80% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +120.11% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | +0.03% | +66.84% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | -14.72% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | -49.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Portfolio Design Labs, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 200 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GLD (6.4%)、NVDA (5.9%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 10 件、減却 22 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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