13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729212
申告総資産額
$24.5億
$24.5億
87 檔
25.1%
Q1 2025の報告期間中、Port Capital LLC（CIK: 0001729212）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.5億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Port Capital LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 25 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HEI-A, RLI, RBC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 8.07% | +0.72% | -4.86% | |
| 2 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.58% | -0.28% | +99.83% | |
| 3 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 5.15% | -0.67% | -7.05% | |
| 4 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 4.61% | -0.38% | -0.71% | |
| 5 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 4.42% | -0.10% | -3.60% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 4.40% | -0.03% | -1.56% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 3.80% | +0.78% | -7.36% | |
| 8 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 3.67% | +0.06% | -0.78% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.67% | -0.21% | -0.61% | |
| 10 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 3.60% | -0.55% | -4.41% | |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 3.33% | — | -1.20% | |
| 12 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 3.01% | -0.72% | +0.45% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.95% | -0.75% | -1.42% | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.81% | -0.20% | -0.85% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.71% | -0.16% | -0.80% | |
| 16 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 2.70% | +0.26% | +0.77% | |
| 17 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 2.38% | -0.21% | +0.83% | |
| 18 | SPXC | Spx Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.31% | +0.37% | +5.69% | |
| 19 | WTS | Watts Water Technologies-a | 株式-資本財 | 2.15% | +0.66% | +0.81% | |
| 20 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.96% | — | -0.02% | |
| 21 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.96% | -0.01% | -13.56% | |
| 22 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 1.94% | -0.20% | +6.16% | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.84% | -0.06% | -0.31% | |
| 24 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.78% | — | +31.41% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.78% | +0.15% | -1.21% | |
| 26 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.76% | -0.16% | +1.01% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | — | -0.91% | |
| 28 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 株式-資本財 | 1.57% | -0.25% | +14.41% | |
| 29 | WINA | Winmark CORP | 株式-その他 | 1.55% | -0.37% | +1.40% | |
| 30 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 1.48% | +0.07% | -7.29% | |
| 31 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 1.38% | +0.03% | +1.12% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.38% | — | +81.44% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.37% | -0.05% | +0.64% | |
| 34 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 1.07% | — | -10.41% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.02% | -1.24% | |
| 36 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.64% | — | +1.05% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.04% | -5.82% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.15% | -6.05% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -0.08% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.02% | -1.25% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.03% | -1.28% | |
| 43 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.08% | — | -7.35% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.02% | -4.51% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.03% | -4.72% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.05% | +0.01% | +3.26% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | -0.01% | -17.57% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Port Capital LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $24.5億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は HEI-A (8.1%)、RLI (5.6%)、RBC (5.2%) です。最大保有銘柄 HEI-A がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 108 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 21 件、減却 33 件、全売却 25 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LIN
市值: $8085.8万
今期最大全売却 / 減却
IAA-WUSD
前期市值: $7307.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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