13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001695214
申告総資産額
$8.1億
$8.1億
72 檔
9.2%
Q4 2024の報告期間中、Polianta Ltd（CIK: 0001695214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.1億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Polianta Ltdは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 23 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EWL, EWC, FIW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 7.32% | -2.02% | EXIT | |
| 2 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 7.28% | +2.11% | NEW | |
| 3 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 7.02% | -0.04% | — | |
| 4 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 6.97% | +2.06% | NEW | |
| 5 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 6.97% | -1.36% | EXIT | |
| 6 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 5.59% | — | — | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 3.96% | — | — | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.59% | -1.19% | EXIT | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.56% | — | -3.96% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.43% | — | +0.80% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 3.41% | — | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.36% | — | — | |
| 13 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-その他 | 2.88% | — | +3.82% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.68% | +1.16% | NEW | |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.68% | — | — | |
| 16 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.68% | +0.04% | -15.50% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +39.19% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.03% | -37.28% | |
| 19 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.65% | -0.20% | EXIT | |
| 20 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 21 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.02% | +41.67% | |
| 22 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.64% | — | +26.37% | |
| 23 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.63% | — | — | |
| 24 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — | |
| 25 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.63% | — | — | |
| 26 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +21.21% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 28 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.62% | — | -31.95% | |
| 29 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 30 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | — | — | |
| 31 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 32 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.61% | +0.25% | NEW | |
| 33 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.59% | — | — | |
| 37 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | — | -11.11% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 40 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.58% | — | — | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.57% | — | +33.77% | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.57% | — | — | |
| 43 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 株式-不動産 | 0.57% | — | +9.30% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.56% | — | — | |
| 46 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | — | |
| 47 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.55% | — | -15.13% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.53% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Polianta Ltd の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.1億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は EWL (7.3%)、EWC (7.3%)、FIW (7.0%) です。最大保有銘柄 EWL がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 2 件、減却 0 件、全売却 22 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWC
市值: $1523.7万
今期最大全売却 / 減却
EZU
前期市值: $1238.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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