13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001695214
申告総資産額
$8.1億
$8.1億
71 檔
8.5%
Q3 2024の報告期間中、Polianta Ltd（CIK: 0001695214）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.1億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Polianta Ltdは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FIW, PHO, CGW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 7.38% | -0.04% | — | |
| 2 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 7.34% | -1.36% | EXIT | |
| 3 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 6.20% | — | — | |
| 4 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 5.81% | -1.95% | EXIT | |
| 5 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 5.68% | — | -20.14% | |
| 6 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 5.64% | -2.02% | EXIT | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.38% | +0.13% | — | |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 3.65% | +0.08% | — | |
| 9 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 3.53% | — | — | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.47% | — | — | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.45% | — | — | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.14% | — | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.42% | -1.19% | EXIT | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.39% | — | — | |
| 15 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-その他 | 3.28% | — | -14.12% | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.64% | — | +36.73% | |
| 17 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.62% | — | +139.05% | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 20 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.60% | +0.01% | +30.41% | |
| 22 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 23 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +31.31% | |
| 24 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.21% | NEW | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.01% | +19.43% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.58% | — | — | |
| 27 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 28 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +44.19% | |
| 29 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.57% | — | — | |
| 30 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.07% | +63.09% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.56% | +0.04% | -21.09% | |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 0.56% | — | -13.39% | |
| 34 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 35 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | — | |
| 36 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | — | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.56% | — | — | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.56% | — | +7.21% | |
| 39 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +100.00% | |
| 40 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.02% | — | |
| 41 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.02% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 43 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.55% | — | -20.37% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | — | |
| 45 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 株式-不動産 | 0.54% | — | — | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.54% | — | +26.23% | |
| 48 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 50 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Polianta Ltd の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.1億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は FIW (7.4%)、PHO (7.3%)、CGW (6.2%) です。最大保有銘柄 FIW がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 0 件、減却 2 件、全売却 19 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWL
市值: $1201.4万
今期最大全売却 / 減却
EWC
前期市值: $1421.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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