13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002109515
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
41 檔
38.9%
Q1 2026の報告期間中、Plus Group Wealth Advisors LLC（CIK: 0002109515）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Plus Group Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, FVD, SCHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.28% | +0.12% | -3.29% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 9.30% | -1.44% | +7.99% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 8.78% | -0.06% | +2.54% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.09% | +1.95% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.70% | +0.21% | +2.62% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.57% | -0.01% | +3.66% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 5.82% | -0.25% | +3.88% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.71% | — | -2.06% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 5.04% | -0.04% | +13.25% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.09% | -0.26% | -4.75% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.36% | +18.99% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.04% | +20.49% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.40% | +0.17% | +1.53% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.85% | -1.23% | +0.29% | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.27% | -0.16% | -0.17% | |
| 16 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.08% | +0.46% | |
| 17 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 1.19% | -0.03% | +0.70% | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.16% | +0.23% | |
| 19 | SII | Sprott Inc | 株式-その他 | 0.79% | -0.26% | — | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | +7.87% | |
| 21 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | +2.83% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.03% | +0.67% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +6.23% | |
| 24 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | +11.36% | |
| 25 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +5.97% | |
| 26 | BMI | Badger Meter Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.10% | +4.53% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | +5.94% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.53% | -0.02% | +12.16% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.11% | +15.01% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.01% | — | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.07% | +0.21% | |
| 33 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | +4.98% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | +5.44% | |
| 37 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plus Group Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は QQQ (11.3%)、FVD (9.3%)、SCHV (8.8%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
MKL
前期市值: $21.5万
Q1 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 27 件、減却 4 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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