13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002109497
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
50 檔
33.5%
Q1 2026の報告期間中、Platt Wealth Management LLC（CIK: 0002109497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Platt Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, MNST, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 17.35% | -0.40% | -0.48% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 6.84% | +0.64% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.34% | -0.35% | -1.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.29% | -0.40% | +2.67% | |
| 5 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 4.82% | -0.40% | +12.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.75% | +0.15% | +0.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.62% | -0.71% | -18.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.59% | -0.16% | -0.74% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.58% | +0.71% | +13.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.05% | -0.07% | -24.13% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.98% | -0.39% | -5.06% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.98% | +0.63% | +5.95% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.72% | -1.48% | +373.10% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 2.70% | -0.06% | -1.05% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.31% | +0.56% | — | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.19% | +3.26% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.19% | -0.26% | +0.47% | |
| 18 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.00% | +0.26% | +19.53% | |
| 19 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 株式-その他 | 1.46% | -0.19% | -10.08% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.34% | +0.22% | +55.87% | |
| 21 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.17% | +0.37% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.02% | +54.99% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.00% | -0.68% | — | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.12% | +10.50% | |
| 25 | MFSM | Mfs Active Inter Muni Bond | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +8.83% | |
| 27 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.63% | -0.24% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.09% | -6.33% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.04% | -22.92% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.06% | — | |
| 34 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | +34.98% | |
| 35 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +11.35% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | +53.45% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | +1.56% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +0.17% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.08% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.02% | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +0.01% | |
| 45 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 株式-その他 | 0.27% | -0.05% | +64.06% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 47 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 50 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Platt Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGDV (17.4%)、MNST (6.8%)、AVUV (6.3%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEC
市值: $120.2万
今期最大全売却 / 減却
CGDV
前期市值: $1834.1万
Q1 2026 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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