13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043741
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
48 檔
30.5%
Q3 2025の報告期間中、Planwiser Financial, LLC（CIK: 0002043741）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Planwiser Financial, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVUS, IVV, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.70% | +0.26% | +6.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.20% | — | -6.54% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | +0.01% | -6.56% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.93% | -4.41% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 4.49% | +0.03% | +1.06% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.03% | -0.92% | -30.47% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.98% | +0.04% | +52.98% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 3.27% | +3.47% | NEW | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.16% | -3.20% | EXIT | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.78% | +34.35% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 2.75% | -0.09% | +10.43% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.72% | -2.29% | -52.24% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.67% | +2.10% | +399.94% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.54% | — | +1.60% | |
| 15 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.49% | +2.34% | +107.13% | |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.48% | -3.16% | -40.46% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.02% | +8.53% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 2.32% | -0.18% | -4.78% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.12% | +0.06% | -23.78% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.00% | — | -22.58% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.11% | +0.42% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.95% | — | -17.39% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.91% | -0.21% | -25.84% | |
| 25 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.52% | — | -14.80% | |
| 26 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -2.43% | -3.06% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.94% | -3.24% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 29 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 30 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.03% | -23.80% | |
| 31 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -14.36% | |
| 32 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -22.34% | |
| 33 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.79% | NEW | |
| 34 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -0.74% | |
| 36 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +37.53% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | -0.14% | -28.47% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | +2.26% | +0.55% | |
| 39 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +12.27% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +1.48% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -1.10% | |
| 42 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.63% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -2.60% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | -89.33% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | -0.75% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -1.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planwiser Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 48 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AVUS (10.7%)、IVV (10.2%)、VTV (4.9%) です。最大保有銘柄 AVUS がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ICVT
市值: $411.9万
今期最大全売却 / 減却
ISTB
前期市值: $271.6万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 16 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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