13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043741
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
44 檔
31.2%
Q2 2025の報告期間中、Planwiser Financial, LLC（CIK: 0002043741）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Planwiser Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, AVUS, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.92% | — | +7.55% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.22% | +0.26% | -10.64% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.80% | -0.92% | +50.09% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.80% | -2.29% | +115.45% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.50% | +0.01% | +10.19% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 4.61% | +0.03% | -1.53% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.93% | +1.94% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.42% | -3.16% | -21.98% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.76% | +0.04% | +186.71% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 2.64% | -0.09% | -9.10% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.62% | — | -47.68% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.61% | +0.06% | — | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.61% | -0.21% | +29.60% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.59% | — | +26.22% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.57% | — | +31.85% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 2.43% | -0.18% | +12.60% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.02% | -6.40% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.11% | -3.02% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.78% | -26.20% | |
| 20 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.02% | -0.05% | -35.72% | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.98% | +3.47% | NEW | |
| 22 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.85% | — | -29.00% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.03% | +33.08% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.94% | +0.16% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.30% | +2.34% | — | |
| 26 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +30.82% | |
| 27 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 28 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +31.93% | |
| 29 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -2.43% | -1.92% | |
| 30 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.79% | NEW | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.72% | -0.14% | +39.43% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -8.46% | |
| 33 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | +2.10% | -82.10% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | +2.26% | -1.75% | |
| 35 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -2.25% | |
| 36 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +15.46% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -4.36% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -11.71% | |
| 39 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +15.39% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -2.71% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.08% | -26.69% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -12.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planwiser Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 44 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (10.9%)、AVUS (10.2%)、SPDW (5.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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