13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
106 檔
35.7%
Q1 2026の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Planning Directions Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 55 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVE, SCHD, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.32% | +0.79% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.53% | -0.78% | -63.93% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.06% | +1.39% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 7.11% | -0.52% | +6.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.50% | -0.96% | +0.54% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.36% | +1.78% | — | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.11% | +2.75% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.24% | -1.02% | -61.55% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.48% | +5.60% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.09% | -3.48% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.44% | +2.76% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.37% | +0.28% | -36.89% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.35% | +0.01% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.15% | -3.95% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.12% | -0.36% | -17.42% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.78% | +0.03% | +10.29% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.42% | +2.34% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.38% | +0.19% | +8.19% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -0.66% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.17% | +0.10% | -0.88% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | +29.44% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | +10.17% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | -11.03% | |
| 24 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +12.67% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.74% | -0.05% | -73.34% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.17% | -1.31% | |
| 27 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.09% | -0.93% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -6.56% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | +0.04% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.09% | +19.62% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -2.82% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.53% | +0.09% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +0.89% | |
| 35 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.44% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -2.51% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.41% | +0.08% | +0.79% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -3.59% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.06% | +5.55% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.37% | -0.03% | +37.23% | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +86.19% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.09% | -0.19% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.12% | +12.05% | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.18% | +3.57% | |
| 45 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.08% | -6.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -31.86% | |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.31% | -0.07% | +2.92% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +3.61% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 50 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -12.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVE (11.3%)、SCHD (7.5%)、VIG (7.5%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVE
市值: $2237.4万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $26.7万
Q1 2026 中に合計 103 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 55 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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