13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
101 檔
43.3%
Q4 2025の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Planning Directions Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, BSV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.59% | -0.78% | -1.26% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.44% | -1.02% | +10.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.54% | -0.06% | +0.59% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 6.70% | -0.52% | +16.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.84% | -0.96% | -1.02% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.61% | +0.28% | +12.09% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.11% | -1.45% | |
| 8 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.48% | -4.58% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.09% | -2.26% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.44% | +5.65% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.79% | -0.05% | +21.07% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.15% | -7.87% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.57% | -0.36% | -5.49% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.62% | +0.03% | +0.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.42% | -0.67% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.33% | +0.19% | +0.41% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.27% | +0.10% | -11.34% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -4.95% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.10% | -11.43% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +2.40% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +75.46% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.09% | -1.35% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.17% | -1.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.09% | -1.60% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | +0.79% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +4.93% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -9.56% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -2.63% | |
| 30 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.30% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +0.91% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +1.13% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -10.26% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.53% | +0.15% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.40% | -0.12% | +45.15% | |
| 36 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -6.01% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.38% | +0.08% | -0.16% | |
| 39 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.08% | -6.36% | |
| 40 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -20.26% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +2.12% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.27% | -0.03% | +38.20% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +115.01% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.26% | +0.04% | +4.94% | |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.18% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.09% | +0.05% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -4.62% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | +0.27% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | +29.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHD (18.6%)、BSV (8.4%)、VIG (7.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COHR
市值: $51.7万
今期最大全売却 / 減却
MA
前期市值: $21.1万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 17 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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