13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
85 檔
38.6%
Q2 2025の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Planning Directions Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 27 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, BSV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 19.50% | -0.78% | +2.13% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.61% | -1.02% | -1.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.85% | -0.06% | -3.94% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 6.02% | -0.52% | -0.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.99% | -0.96% | -1.79% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.11% | -0.10% | |
| 7 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.48% | +15.89% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.22% | +0.28% | +6.25% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.44% | +3.35% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.15% | -20.56% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.95% | -0.36% | -7.33% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.09% | -6.83% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.04% | -0.05% | +10.94% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.81% | +0.03% | +0.76% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -6.00% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.46% | +0.10% | -5.04% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.42% | -43.40% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | +3.05% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.23% | +0.19% | +1.93% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -28.25% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.09% | -6.75% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.09% | -21.68% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -29.62% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.17% | -43.36% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -7.33% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -9.70% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | -37.82% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.68% | -0.07% | -18.24% | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -10.96% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -19.61% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +0.90% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | +0.84% | |
| 33 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 34 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -3.90% | |
| 35 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.08% | -1.41% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -3.80% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | -5.56% | |
| 38 | CRMD | Cormedix Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.53% | +27.91% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.05% | -9.77% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.06% | -52.82% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.28% | -0.08% | +0.50% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.58% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.12% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | -5.21% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.17% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +36.12% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +0.22% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -91.94% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHD (19.5%)、BSV (8.6%)、VIG (7.8%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 19.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JIRE
市值: $85.8万
今期最大全売却 / 減却
PM
前期市值: $761.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 16 件、全売却 27 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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