13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
117 檔
39.6%
Q1 2025の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Planning Directions Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, BSV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 15.30% | -0.78% | +10.24% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.58% | -1.02% | -22.26% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.89% | -0.06% | -5.00% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 4.59% | -0.52% | +5.45% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.18% | -0.96% | +1.79% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.26% | — | — | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.11% | -6.95% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.15% | +22.33% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.40% | -0.36% | -5.12% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | — | +926.41% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.20% | +0.28% | +20.53% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.48% | +22.35% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.09% | +5.46% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.03% | -0.02% | +1373.90% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.01% | — | — | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.44% | +8.08% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.01% | +1121.76% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.03% | +1095.93% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.05% | — | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.37% | +0.03% | +8.76% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.42% | +134.48% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -1.79% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | — | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 1.00% | — | — | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.99% | +0.10% | -16.57% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +903.30% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +26.25% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.17% | +41.10% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | +437.70% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | +37.38% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.87% | +0.19% | +19.11% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | -1.84% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +25.83% | |
| 34 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | -2.85% | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -5.50% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.09% | +4.76% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.09% | +28.72% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -8.21% | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 41 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -8.01% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.06% | +21.23% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +7.48% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +0.54% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 48 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -12.96% | |
| 49 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.33% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 117 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHD (15.3%)、BSV (6.6%)、VIG (5.9%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $3579.1万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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