13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
77 檔
40.1%
Q4 2024の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Planning Directions Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, BSV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.41% | -0.78% | +216.08% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.34% | -1.02% | +11.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.49% | -0.06% | -4.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.28% | -0.96% | +0.13% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 5.79% | -0.52% | +29.69% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.11% | -3.64% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.40% | -0.36% | -6.27% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.15% | -2.50% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.09% | +5.96% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.73% | +0.28% | +17.13% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.44% | +5.90% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.48% | +1.71% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.76% | +0.10% | -2.31% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | +27.91% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -4.19% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.10% | +7.74% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.08% | +0.19% | +33.66% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.05% | -6.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.42% | +16.74% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.17% | +48.17% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -4.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.09% | +37.73% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | -0.72% | |
| 24 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -1.65% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | -7.12% | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -11.78% | |
| 27 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.33% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.09% | +3.89% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.58% | -0.07% | +90.02% | |
| 30 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -16.05% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +0.87% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +1.05% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.06% | -1.05% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -6.17% | |
| 35 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.08% | -20.96% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.05% | -2.02% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.32% | +0.08% | -1.58% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +0.43% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +100.96% | |
| 40 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.29% | -0.08% | -7.59% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.17% | +100.00% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.13% | NEW | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -6.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.09% | -10.94% | |
| 45 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.09% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.83% | |
| 47 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.26% | — | -62.78% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.53% | +24.96% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -1.57% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.24% | -0.03% | +59.61% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (18.4%)、BSV (11.3%)、VIG (8.5%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $27.7万
今期最大全売却 / 減却
STZ
前期市值: $25.2万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 18 件、減却 25 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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