13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000821103
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
81 檔
38.2%
Q3 2024の報告期間中、Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Planning Directions Incは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, BSV, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 18.49% | -0.78% | +5.54% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 10.65% | -1.02% | -7.14% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.18% | -0.06% | -2.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.99% | -0.96% | -1.72% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 4.78% | -0.52% | +416.25% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.11% | -3.89% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.79% | -0.36% | -3.44% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.15% | -2.69% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.09% | +34.33% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.43% | +0.28% | +917.81% | |
| 11 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.48% | +2.67% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.44% | +1.06% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | -4.39% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.75% | +0.10% | +2.23% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.43% | +0.03% | +11.02% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.10% | +1.53% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | -2.22% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.05% | -3.11% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -2.78% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | -6.02% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | -0.64% | |
| 22 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -0.33% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.81% | +0.19% | +14.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.42% | +5.48% | |
| 25 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -8.19% | |
| 26 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.23% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.71% | — | -44.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.09% | -17.08% | |
| 29 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.08% | -4.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.17% | -1.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -7.17% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.06% | -10.55% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.05% | -24.31% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.09% | -10.81% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -24.92% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.34% | -0.08% | -5.38% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -12.48% | |
| 41 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.32% | +0.08% | -1.39% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +4.52% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -11.01% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.17% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | +0.42% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -1.84% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | -2.06% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.53% | +5.09% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Directions Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 81 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHD (18.5%)、BSV (10.7%)、VIG (9.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMUB
市值: $92.2万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $41.7万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 12 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。