13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
78 檔
52.1%
Q1 2026の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Planning Center, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 18.25% | -0.62% | +3.97% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.62% | -0.53% | +4.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.38% | -0.07% | -6.70% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.25% | -0.18% | +5.20% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.39% | +0.43% | -2.27% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.15% | +0.44% | +2.15% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.96% | +0.04% | -1.55% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 4.48% | -0.25% | +4.15% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.60% | -0.17% | -9.77% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.49% | +0.14% | -6.17% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.96% | +0.12% | +1.40% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.75% | -0.11% | -5.98% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.17% | +0.16% | -4.05% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.69% | +0.04% | -1.98% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.04% | -0.40% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -4.79% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | +2.58% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.03% | -5.63% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.80% | +0.05% | -3.09% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | -4.53% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | +1.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | -0.87% | |
| 23 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.05% | -19.90% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -14.68% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | +12.94% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +19.57% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -3.33% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -10.61% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | +11.08% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.05% | +22.30% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +1.66% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | -16.00% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | -2.54% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | +1.97% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.01% | +2.21% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | +19.81% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +3.24% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.01% | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.02% | -0.43% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.22% | -2.62% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | — | +24.20% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.01% | +33.47% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | +25.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 78 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DUSB (18.3%)、DFSD (13.6%)、DFAX (8.4%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TEX
市值: $40.6万
今期最大全売却 / 減却
1RG
前期市值: $42.6万
Q1 2026 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 32 件、減却 28 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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