13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
76 檔
51.1%
Q4 2025の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Planning Center, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 17.67% | -0.62% | +11.30% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.19% | -0.53% | +11.16% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 8.72% | -0.07% | -7.03% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.93% | -0.18% | +12.31% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.77% | +0.43% | -7.17% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.28% | +0.44% | -5.87% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 6.00% | +0.04% | -6.34% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 4.31% | -0.25% | +13.17% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.81% | -0.17% | -9.00% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.61% | +0.14% | -5.10% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.84% | -0.11% | -9.84% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.80% | +0.12% | -6.80% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.23% | +0.16% | -6.10% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.66% | +0.04% | -8.53% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.04% | +2.10% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | -6.93% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | +15.43% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.03% | -1.25% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -8.42% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | -10.30% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.69% | +0.05% | -1.17% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | -1.50% | |
| 23 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.05% | +102.52% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +2.28% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | -0.21% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -8.63% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | +22.29% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +142.16% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.14% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -0.16% | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -0.85% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | +0.71% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | -4.70% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.08% | +0.05% | -3.22% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -1.37% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +16.64% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | +0.01% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.01% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.02% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | — | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.22% | -8.49% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 50 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 76 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DUSB (17.7%)、DFSD (13.2%)、DFAX (8.7%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 17.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMGN
市值: $22.6万
今期最大全売却 / 減却
BA
前期市值: $21.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 28 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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