13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
74 檔
45.9%
Q2 2025の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Planning Center, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 16.44% | -0.62% | +4.56% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.35% | -0.53% | +2.68% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 9.26% | -0.07% | -2.25% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.30% | +0.43% | +3.56% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.47% | -0.18% | +2.54% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.73% | +0.44% | +3.17% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 6.36% | +0.04% | -0.76% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 4.02% | -0.25% | +2.19% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.97% | -0.17% | -3.08% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.73% | +0.14% | +3.37% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.02% | -0.11% | -3.80% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.97% | +0.12% | +9.13% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.35% | +0.16% | +7.11% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.77% | +0.04% | +1.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.04% | +2.56% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.55% | -0.03% | -1.73% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | +7.78% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | +0.58% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | +6.01% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.83% | +0.05% | -0.53% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.03% | -16.53% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -0.50% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | -0.56% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.54% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -26.27% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +3.12% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | +0.25% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | -4.03% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | -20.48% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.01% | -0.05% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | -7.73% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | -7.55% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | +1.99% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | -14.29% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.99% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | +2.41% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -2.36% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.06% | +0.05% | +3.33% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.22% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 45 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | -0.05% | +116.08% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | -32.33% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.04% | -0.01% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | -17.80% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 74 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DUSB (16.4%)、DFSD (12.3%)、DFAX (9.3%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $52.0万
今期最大全売却 / 減却
IVE
前期市值: $24.0万
Q2 2025 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 32 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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