13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
72 檔
43.2%
Q1 2025の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Planning Center, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 16.82% | -0.62% | +12.25% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.74% | -0.53% | +10.64% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 9.04% | -0.07% | +0.05% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.90% | +0.43% | -0.00% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.64% | -0.18% | +4.75% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.50% | +0.44% | +3.06% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 6.27% | +0.04% | +4.03% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 4.24% | -0.25% | +12.71% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.03% | -0.17% | -2.59% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.76% | +0.14% | -0.44% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.97% | -0.11% | +4.81% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.78% | +0.12% | +2.25% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.21% | +0.16% | +0.56% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.67% | +0.04% | +4.92% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.04% | +3.19% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.46% | -0.03% | +4.52% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.09% | +0.03% | -0.60% | |
| 18 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +5.62% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.05% | +4.80% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.82% | +0.05% | -0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | — | +0.62% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +12.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +6.16% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -4.23% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -2.35% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.24% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | +0.02% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | -10.39% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | -0.03% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | +6.82% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.02% | +4.58% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.01% | -13.52% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -14.50% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | +107.05% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | +1.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | +2.81% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.05% | +0.05% | -9.57% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | +11.86% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.05% | — | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | +0.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DUSB (16.8%)、DFSD (12.7%)、DFAX (9.0%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFSB
市值: $758.2万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $21.5万
Q1 2025 中に合計 58 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 35 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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