13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
68 檔
40.2%
Q4 2024の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Planning Center, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 16.02% | -0.62% | +1.01% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 12.18% | -0.53% | +1.74% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 9.19% | -0.07% | +1.29% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.88% | +0.43% | -2.28% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.83% | -0.18% | +2.02% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.90% | +0.44% | -1.84% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 6.05% | +0.04% | +2.34% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.02% | +0.14% | -1.24% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.00% | -0.17% | +0.75% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.87% | -0.25% | +1.31% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.15% | +0.12% | -1.59% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.77% | -0.11% | +0.68% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.56% | +0.16% | -2.68% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.69% | +0.04% | +0.49% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.04% | +0.83% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.42% | -0.03% | +0.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.03% | +16.52% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | -7.76% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | -2.61% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.80% | +0.05% | -0.33% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | -6.50% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -7.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | -8.27% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -3.25% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | -4.77% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -2.77% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | -2.04% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | -27.28% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +301.93% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | -3.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | -18.59% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | -13.21% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | -1.31% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | -1.14% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | +0.01% | -0.74% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | -1.30% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.07% | +0.05% | -3.30% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | +0.52% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.02% | -4.63% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | -5.54% | |
| 47 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 株式-その他 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.04% | — | -2.34% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +103.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 68 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DUSB (16.0%)、DFSD (12.2%)、DFAX (9.2%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA
市值: $22.9万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $35.0万
Q4 2024 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 33 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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