13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
73 檔
40.8%
Q3 2024の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Planning Center, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DUSB, DFSD, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 15.45% | -0.62% | +3.42% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 11.84% | -0.53% | +2.03% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 9.58% | -0.07% | +1.02% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.74% | +0.43% | -0.88% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 7.71% | -0.18% | +0.81% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.88% | +0.44% | -0.83% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 6.30% | +0.04% | +1.94% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.13% | -0.17% | +1.22% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.03% | +0.14% | +1.44% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.88% | -0.25% | +0.78% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.11% | +0.12% | +1.72% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.93% | -0.11% | +0.70% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.55% | +0.16% | +0.47% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | +0.78% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.04% | -0.45% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.50% | -0.03% | +0.69% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | +0.03% | +0.18% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.05% | -0.82% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +0.19% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.77% | +0.05% | -3.61% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | — | -0.51% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.64% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | +0.41% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +0.58% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | +47.87% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.01% | +1.96% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.01% | -1.48% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | +4.51% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +0.05% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | +0.42% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.01% | -60.92% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | +1.33% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.07% | +0.05% | +3.42% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +0.04% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.75% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | +0.27% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | -4.55% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | +0.16% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | -10.43% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.01% | +0.08% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 73 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DUSB (15.4%)、DFSD (11.8%)、DFAX (9.6%) です。最大保有銘柄 DUSB がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WEC
市值: $23.2万
今期最大全売却 / 減却
BA
前期市值: $23.6万
Q3 2024 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 34 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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