13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910966
申告総資産額
$10.6億
$10.6億
58 檔
25.4%
Q1 2024の報告期間中、Planning Center, Inc.（CIK: 0001910966）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.6億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Planning Center, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAX, DFAC, DUHP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 15.68% | -0.07% | +1.13% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.43% | +0.43% | -2.27% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.19% | +0.44% | +1.71% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 10.38% | +0.04% | +6.21% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.96% | -0.17% | +0.24% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.83% | +0.14% | -4.17% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.20% | +0.12% | +2.46% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.78% | -0.11% | +4.46% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.23% | +0.16% | -0.41% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.72% | +0.04% | +7.39% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.04% | +3.26% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.43% | -0.03% | +7.47% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.05% | +1.16% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.01% | +3.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.03% | -5.44% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.39% | +0.05% | -1.21% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | -2.84% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.50% | -0.53% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.63% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | +2.24% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.40% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | — | |
| 23 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +6.61% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +1.05% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | -3.40% | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -65.23% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | -14.62% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | +3.20% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.01% | -2.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | +0.33% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | +10.66% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | -58.76% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.03% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.20% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | +3.42% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | -22.23% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.01% | +200.83% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.02% | +8.35% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | — | -7.14% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 49 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 株式-その他 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Center, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.6億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAX (15.7%)、DFAC (14.4%)、DUHP (11.2%) です。最大保有銘柄 DFAX がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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