13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000712011
申告総資産額
$9.3億
$9.3億
111 檔
60.7%
Q1 2026の報告期間中、Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.3億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Planning Alternatives LTD /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 55 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, SPMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 35.04% | -1.64% | +0.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.33% | -0.52% | +2.09% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 10.77% | +2.24% | +22.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.26% | -0.70% | -3.51% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.66% | -0.03% | +1.17% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 3.42% | -0.16% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.14% | -0.04% | +6.28% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.17% | -1.01% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.06% | -1.07% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.19% | +18.69% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.09% | -0.06% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.12% | +1.91% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | -3.42% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -8.97% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.05% | +26.56% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.03% | +0.21% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.10% | -92.94% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | -0.72% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.02% | +6.98% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | +3.16% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.04% | +0.31% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | -0.07% | +101.53% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +7.09% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +16.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -1.43% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | +2.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.15% | +6.26% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.05% | +34.26% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +13.49% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | +0.34% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.03% | +43.00% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -2.54% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.16% | — | -7.85% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.05% | +20.11% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.07% | +188.24% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | +32.74% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.04% | +26.71% | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 42 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -29.44% | |
| 43 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | +41.10% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +10.07% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.04% | +36.45% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.04% | +10.71% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | +66.94% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | -0.23% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.04% | +237.04% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | +4.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Alternatives LTD /adv の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9.3億、保有銘柄数は 111 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (35.0%)、IJH (11.3%)、SPMO (10.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 35.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDMO
市值: $2648.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $168.8万
Q1 2026 中に合計 111 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 55 件、減却 25 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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