13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000712011
申告総資産額
$9.3億
$9.3億
88 檔
61.4%
Q3 2025の報告期間中、Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.3億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Planning Alternatives LTD /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.09% | -1.64% | -0.08% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.63% | -0.52% | +0.57% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.03% | -0.70% | +1.50% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 9.31% | +2.24% | +1.06% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.46% | -0.10% | +0.54% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.31% | -0.03% | +0.71% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.06% | -1.16% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.17% | -1.50% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.97% | -0.04% | +11.76% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.19% | +1.56% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.09% | -2.06% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | -1.42% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.12% | -2.29% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +3.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.02% | +18.29% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.03% | +4.72% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -3.23% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.05% | +59.59% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -0.86% | |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | +5.47% | |
| 22 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -30.85% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -20.45% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | +1.54% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.95% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.20% | -0.07% | +61.50% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +2.83% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | +29.01% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +73.08% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.15% | — | +5.87% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | -16.64% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.07% | +29.21% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 36 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.14% | +0.02% | -17.69% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | — | -2.19% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.15% | +5.34% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | — | +12.43% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.11% | +0.05% | +40.89% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.01% | -4.39% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -7.63% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.74% | |
| 44 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.03% | +1.40% | |
| 46 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.09% | +0.05% | +3.86% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.04% | -5.45% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.04% | +45.04% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | +5.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Alternatives LTD /adv の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.3億、保有銘柄数は 88 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (36.1%)、IJH (10.6%)、VEA (10.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MUB
市值: $126.7万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $35.0万
Q3 2025 中に合計 83 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 39 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。