13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000712011
申告総資産額
$9.3億
$9.3億
76 檔
49.3%
Q1 2025の報告期間中、Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.3億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Planning Alternatives LTD /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 76 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.00% | -1.64% | +2.41% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.08% | -0.52% | +4.06% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.15% | -0.70% | -4.07% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.90% | -0.10% | +4.10% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.34% | -0.03% | +7.98% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 5.06% | +2.24% | — | |
| 7 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.02% | -55.13% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.06% | -0.64% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.17% | -2.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.04% | +9.55% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.09% | -0.33% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.48% | +0.19% | +13.78% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.12% | -0.54% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.09% | -11.74% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +5.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.03% | +6.27% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -2.10% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | +50.86% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.04% | +0.96% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | +25.79% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -2.94% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.01% | +4.69% | |
| 24 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.24% | +0.02% | +58.88% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | +24.94% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -6.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | +315.55% | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -11.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | +184.33% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.15% | — | +11.30% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.04% | +55.75% | |
| 36 | MORN | Morningstar Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | +6.79% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.07% | +195.87% | |
| 39 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.11% | -0.02% | +87.18% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.65% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.10% | -0.07% | +22.67% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | -0.04% | +0.60% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.02% | +72.89% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -12.74% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +211.86% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.05% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | +0.07% | +93.09% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.07% | +0.05% | +38.22% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.15% | — | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.06% | -0.05% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Alternatives LTD /adv の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.3億、保有銘柄数は 76 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (36.0%)、IJH (11.1%)、VEA (10.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $2.3億
Q1 2025 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 76 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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