13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000712011
申告総資産額
$9.3億
$9.3億
58 檔
49.8%
Q2 2024の報告期間中、Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.3億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Planning Alternatives LTD /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.69% | -1.64% | -0.59% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.11% | -0.52% | +0.92% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.83% | -0.70% | +0.25% | |
| 4 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 9.14% | -0.02% | +0.10% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.46% | -0.10% | +0.04% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.27% | -0.03% | +1.60% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.06% | -0.08% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.17% | -0.64% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | -0.04% | +1.90% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.69% | -0.09% | -8.30% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.09% | -5.46% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.40% | +0.19% | +1.65% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.12% | -0.23% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -0.17% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +2.67% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.51% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.03% | +32.31% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -22.11% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -0.72% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | -0.47% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.76% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +4.34% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | +0.46% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | +44.95% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 29 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.99% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -0.36% | |
| 31 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 32 | MORN | Morningstar Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 34 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.10% | +0.02% | +16.13% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | -6.37% | |
| 37 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | +4.56% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | +0.38% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.04% | +21.48% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | — | — | |
| 41 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.06% | -0.02% | +34.48% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -1.56% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.05% | +0.05% | — | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | -1.00% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.01% | +31.20% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | +0.03% | -10.26% | |
| 47 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 48 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | +0.73% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.05% | -0.05% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Alternatives LTD /adv の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.3億、保有銘柄数は 58 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (36.7%)、IJH (11.1%)、VEA (10.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.7% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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