13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000712011
申告総資産額
$9.3億
$9.3億
49 檔
49.5%
Q1 2024の報告期間中、Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.3億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Planning Alternatives LTD /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 35.99% | -1.64% | -1.52% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.60% | -0.52% | +398.72% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.13% | -0.70% | -0.02% | |
| 4 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 9.50% | -0.02% | -0.42% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.57% | -0.10% | -0.19% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.45% | -0.03% | -0.13% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.17% | -0.99% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.06% | -1.81% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.09% | -1.82% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.09% | -2.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.04% | +0.04% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | -0.39% | |
| 13 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.36% | +0.19% | +0.12% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -2.13% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | -55.77% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +0.54% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.23% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +3.33% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | +4.40% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | +0.29% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.83% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +0.45% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -1.10% | |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 28 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.03% | -20.30% | |
| 29 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.47% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -2.05% | |
| 31 | MORN | Morningstar Inc | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +1.88% | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 36 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | +2.69% | |
| 37 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.08% | +0.02% | +300.00% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -1.15% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.04% | +6.94% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | +0.03% | -4.40% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | -1.77% | |
| 43 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.05% | -0.02% | +20.83% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.02% | — | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.04% | +0.03% | NEW | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.04% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 49 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.03% | -0.01% | -7.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planning Alternatives LTD /adv の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.3億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (36.0%)、IJH (11.6%)、VEA (11.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 36.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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