13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831332
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
154 檔
40.1%
Q2 2026の報告期間中、Planned Solutions, Inc.（CIK: 0001831332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Planned Solutions, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 78 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ITOT, FNDX, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 11.23% | -1.28% | +4.71% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.22% | -0.95% | -0.90% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 8.60% | -1.65% | -0.93% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 7.18% | +0.85% | +2.05% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 5.75% | -1.47% | +0.92% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.23% | +1.35% | +0.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.52% | -0.74% | +0.07% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.96% | +3.41% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.79% | +1.18% | +0.36% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.18% | -0.96% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | -1.95% | -3.00% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.96% | +2.82% | -1.14% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | -0.31% | +16.41% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.68% | +0.16% | +2.67% | |
| 15 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -1.56% | -5.53% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | +0.09% | -4.49% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.13% | +5.45% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | +3.15% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.40% | -6.66% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.02% | -0.10% | -27.53% | |
| 21 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | +23.76% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -43.48% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.11% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.07% | -1.34% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.21% | +5.59% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.06% | -0.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.02% | +5.11% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +1.53% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.15% | -2.83% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | +0.18% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | +1.41% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.11% | +1.69% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.03% | -8.70% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | +0.05% | |
| 36 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-その他 | 0.38% | +1.08% | +20.07% | |
| 37 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +3.22% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.35% | +0.23% | — | ||
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.08% | +4.38% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.11% | +3.07% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.03% | +5.20% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | +0.71% | |
| 43 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.30% | -0.17% | -0.34% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +3.00% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.02% | +63.90% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | +4.02% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | +0.52% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.02% | +2.53% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.03% | +1.87% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planned Solutions, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 154 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は ITOT (11.2%)、FNDX (9.2%)、MOAT (8.6%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $123.2万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $66.3万
Q2 2026 中に合計 138 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 78 件、減却 24 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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