13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831332
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
138 檔
37.2%
Q1 2026の報告期間中、Planned Solutions, Inc.（CIK: 0001831332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Planned Solutions, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ITOT, FNDX, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.62% | +0.61% | +5.33% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.51% | -0.29% | -0.61% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 9.22% | -0.62% | -0.09% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.04% | -0.86% | +2.61% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 5.04% | +0.71% | +2.37% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | +0.36% | +2.90% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.04% | +0.48% | -1.88% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.13% | +4.07% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.81% | -0.02% | +1.49% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.09% | -0.69% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.24% | +0.03% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.26% | -0.30% | +1.52% | |
| 13 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.20% | -2.73% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.73% | +0.02% | +7.17% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.04% | -11.01% | |
| 16 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.81% | -0.88% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.54% | -0.52% | — | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.24% | +53.22% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -1.43% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.07% | -20.55% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.05% | +2.88% | |
| 22 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.08% | +0.87% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.05% | -5.05% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.07% | -11.05% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +1.15% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.03% | +0.16% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +0.10% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.06% | -16.99% | |
| 30 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.04% | -0.30% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | -0.04% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.40% | +0.10% | +0.02% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.05% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.04% | +0.99% | |
| 35 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +39.41% | |
| 36 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +2.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.02% | -2.75% | |
| 38 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.09% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.10% | -15.67% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -2.58% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | +0.09% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.01% | +1.36% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 45 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | -0.12% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.10% | -7.08% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.17% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.07% | -5.52% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.04% | -1.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planned Solutions, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (10.6%)、FNDX (9.5%)、MOAT (9.2%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTE
市值: $27.2万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $22.5万
Q1 2026 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 32 件、減却 45 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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