13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831332
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
110 檔
31.1%
Q4 2024の報告期間中、Planned Solutions, Inc.（CIK: 0001831332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Planned Solutions, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MOAT, FNDX, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 10.93% | -0.62% | -1.67% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.97% | -0.29% | +202.59% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.86% | +47.49% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.69% | +0.61% | +0.94% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.67% | +0.48% | +76.94% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 4.65% | -0.30% | +1293.07% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.09% | -3.50% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.07% | -0.04% | -7.26% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.92% | -0.02% | +39327.45% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.13% | +1.75% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.24% | +26839.94% | |
| 12 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.20% | — | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.16% | -0.52% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | — | -1.96% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.95% | -0.24% | +708.62% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.91% | +0.02% | -59.98% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | +0.04% | -11.13% | |
| 18 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | +208.19% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.07% | -10.40% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | +0.04% | |
| 22 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -27.82% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.36% | +81.34% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.07% | +4.85% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.03% | -0.16% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | -51.49% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +27.15% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | — | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.45% | +0.10% | +0.02% | |
| 30 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -3.37% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +114.28% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -0.40% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | -0.24% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | -91.51% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +107.51% | |
| 37 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +4.30% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.06% | -4.68% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -0.52% | |
| 40 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.02% | +0.05% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.25% | — | +117.37% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -1.23% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | — | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | +2.58% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +226.78% | |
| 50 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | -86.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planned Solutions, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 110 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MOAT (10.9%)、FNDX (10.0%)、JPIE (8.5%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVVB
市值: $555.4万
今期最大全売却 / 減却
IJK
前期市值: $54.1万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 12 件、減却 13 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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