13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001831332
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
661 檔
28.3%
Q3 2024の報告期間中、Planned Solutions, Inc.（CIK: 0001831332）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 661 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Planned Solutions, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MOAT, FNDX, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全661銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 11.56% | -0.62% | +0.78% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.94% | -0.29% | +0.62% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.40% | +0.61% | +1.80% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.83% | -0.86% | +3.78% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.97% | +0.02% | +2.64% | |
| 6 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.09% | +1.56% | |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.36% | -0.04% | +2.10% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.06% | +2.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.58% | +0.48% | +0.68% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.13% | +0.35% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.04% | +4.45% | |
| 12 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.23% | -0.52% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.04% | +20.83% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | — | — | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.01% | +2.03% | |
| 16 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | +3.60% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.07% | -10.12% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +12.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.05% | +29.50% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.03% | +0.29% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.07% | +2.11% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.04% | — | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.44% | +0.10% | +0.02% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +11.88% | |
| 25 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +14.50% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +0.38% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.36% | +1.49% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +0.07% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | +0.78% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.33% | -0.30% | +5.69% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +3.35% | |
| 33 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -40.63% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -9.51% | |
| 35 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +2.98% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.06% | +4.91% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.02% | +28.42% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.27% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | +0.05% | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | +0.31% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +8.85% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.24% | — | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +30.75% | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | +4.85% | |
| 48 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | +1.22% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | +0.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Planned Solutions, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 661 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MOAT (11.6%)、FNDX (9.9%)、ITOT (7.4%) です。最大保有銘柄 MOAT がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $60.0万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $293.4万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 18 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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