13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
228 檔
13.6%
Q1 2026の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 228 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Plan Group Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 41 銘柄、追加買付 91 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-A, COWZ, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.54% | -0.30% | +5.00% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.17% | +2.48% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.15% | +0.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.71% | -0.18% | +0.84% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | -0.40% | -30.01% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 2.41% | +0.70% | +96.99% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 2.20% | -0.55% | +54.84% | |
| 8 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 2.18% | +0.51% | +20.52% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.11% | +0.08% | +16.64% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.07% | -4.75% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.96% | -0.52% | +6.97% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.39% | +7.89% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.01% | +0.26% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.15% | +11.13% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.11% | +6.36% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.43% | -0.44% | +21.23% | |
| 17 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.28% | +84.24% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | +7.92% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.22% | +23.89% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.34% | +0.11% | +2.40% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.07% | +7.80% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.78% | -23.74% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.32% | +0.10% | +7.28% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.02% | +4.41% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.25% | -0.14% | -28.41% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.40% | +4.12% | |
| 27 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 1.17% | -0.33% | +3.29% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.12% | +1.24% | — | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.49% | +24.24% | |
| 30 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +15.92% | |
| 31 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.95% | +0.29% | +94.72% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.13% | -20.88% | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | -23.33% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.09% | +2.08% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | +4.14% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.03% | -23.72% | |
| 37 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.86% | -0.23% | -31.94% | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.14% | +23.61% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.05% | +13.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | -0.09% | -12.30% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.02% | +9.88% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.09% | +13.58% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.05% | +37.75% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.72% | +0.02% | +9.40% | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.21% | +13.82% | |
| 47 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +173.26% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +43.23% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.11% | +14.84% | |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.67% | +0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 228 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BRK-A (3.5%)、COWZ (3.4%)、ACWI (3.2%) です。最大保有銘柄 BRK-A がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $476.4万
今期最大全売却 / 減却
CMA
前期市值: $279.1万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 41 件、追加買付 91 件、減却 47 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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