13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
202 檔
14.9%
Q4 2025の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 202 件の保有銘柄を報告しました。
Plan Group Financial, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, BRK-A, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.48% | -0.40% | -1.56% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.92% | -0.30% | -16.67% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.15% | -3.39% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.17% | +0.06% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.26% | -0.18% | +516.87% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.07% | -7.02% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 2.08% | +0.51% | +19.29% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.39% | +6.70% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.98% | +0.08% | +18.32% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | -0.01% | +3.47% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.87% | -0.14% | -14.91% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.76% | -0.78% | +19.06% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.15% | +8.55% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.11% | +23.27% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.52% | -2.32% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.43% | +0.11% | -0.72% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | +28.82% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.42% | -0.08% | +27.27% | |
| 19 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.07% | +27.74% | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.39% | +0.70% | +51.11% | |
| 21 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.39% | +0.10% | +23.70% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.13% | -0.23% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.22% | +13.15% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.29% | -0.13% | -22.88% | |
| 25 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.26% | -0.23% | +2.18% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.22% | -0.03% | -23.50% | |
| 27 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.20% | -0.55% | +5.95% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.20% | -0.44% | -3.69% | |
| 29 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.33% | +13.79% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.49% | +12.87% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.09% | -0.11% | |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | +37.34% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.09% | -4.34% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.40% | -2.48% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -0.29% | |
| 36 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.07% | -25.49% | |
| 37 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.28% | +46.70% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.13% | +6.23% | |
| 39 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 0.72% | — | +6.97% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.02% | +7.02% | |
| 41 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.67% | +0.05% | +8.22% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.05% | +11.67% | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.14% | +17.82% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.09% | +22.13% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.64% | +0.02% | +5.38% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.23% | -4.48% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.63% | -0.43% | -0.47% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.44% | -44.78% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | — | -17.45% | |
| 50 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.59% | +0.04% | +7.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 202 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (4.5%)、BRK-A (3.9%)、ACWI (3.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BANF
市值: $76.8万
今期最大全売却 / 減却
EEM
前期市值: $107.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 18 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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