13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
185 檔
14.7%
Q3 2025の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 185 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Plan Group Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-A, VOO, ACWI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 4.86% | -0.30% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.60% | -0.40% | -13.36% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.15% | -2.42% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.17% | +3.86% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.07% | -9.01% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.25% | -0.14% | -18.43% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.39% | +5.09% | |
| 8 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.86% | +0.51% | +56.50% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.01% | +54.84% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.72% | +0.08% | +58.97% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.72% | +0.42% | +21.48% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.65% | -0.13% | -29.64% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.60% | -0.03% | -30.43% | |
| 14 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.54% | +0.11% | +1.92% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.15% | +32.42% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.52% | +7.02% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.13% | -13.27% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.37% | -0.78% | +24.09% | |
| 19 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.07% | -34.19% | |
| 20 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.11% | +57.89% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.21% | -0.23% | +12.09% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.22% | +41.91% | |
| 23 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.19% | -0.55% | +19.81% | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | +64.68% | |
| 25 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | +59.01% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | -0.44% | +7.38% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | +0.44% | +98.08% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.16% | +0.10% | +64.06% | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.02% | +67.09% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | -0.09% | +124.89% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.09% | +1.04% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.40% | +19.13% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | — | +8.26% | |
| 34 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.95% | +0.70% | — | |
| 35 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.94% | -0.33% | +1.07% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.81% | -0.12% | -27.59% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -32.59% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | -0.07% | -33.39% | |
| 40 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | +83.48% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +37.83% | |
| 42 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | -32.66% | |
| 43 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | -33.08% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.75% | -0.07% | -32.81% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.02% | +29.87% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.05% | +12.59% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.13% | +25.06% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.49% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.11% | +25.42% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.08% | +12.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 185 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BRK-A (4.9%)、VOO (4.6%)、ACWI (3.7%) です。最大保有銘柄 BRK-A がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $1810.1万
今期最大全売却 / 減却
IPKW
前期市值: $192.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 22 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。