13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940033
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
159 檔
12.9%
Q2 2025の報告期間中、Plan Group Financial, LLC（CIK: 0001940033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Plan Group Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, ACWI, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.03% | -0.40% | -17.74% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.15% | -7.08% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.17% | -5.74% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.07% | -14.88% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.10% | -0.14% | -11.06% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.74% | -0.13% | -28.98% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.59% | -0.03% | -29.77% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 2.24% | +0.07% | -33.27% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.39% | +1.86% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.13% | +612.58% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.79% | +0.11% | -5.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | +0.42% | +1422.57% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.52% | +4.14% | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.41% | +0.51% | +33.68% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.41% | -0.05% | -28.07% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.40% | -0.07% | -27.73% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | -28.14% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.35% | -0.07% | -28.06% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.35% | -0.12% | -28.26% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.34% | -0.07% | -28.20% | |
| 21 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.30% | +0.08% | +40.30% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.15% | +15.99% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.24% | -0.23% | +157.55% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +10.00% | |
| 25 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.18% | -0.55% | -14.19% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.16% | -0.78% | -28.27% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.13% | -0.44% | +4.14% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.12% | -0.01% | +19.85% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.09% | +10.83% | |
| 30 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.33% | +11.68% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.40% | +9.58% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.22% | +125.21% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.11% | +117.06% | |
| 34 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.07% | +107.25% | |
| 35 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +125.55% | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.02% | +123.39% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.84% | +0.10% | +123.00% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -32.41% | |
| 39 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.21% | +8.79% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.13% | +12.98% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.08% | +0.78% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.05% | +11.25% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.23% | +0.03% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.02% | +11.74% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.66% | -0.43% | — | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.65% | +0.05% | -8.14% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | +0.44% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.11% | +12.05% | |
| 50 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.14% | +3.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Plan Group Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 159 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (6.0%)、ACWI (4.3%)、COWZ (3.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。